משך הפעילות
קהל יעד
משפחות | גיל שלישי
פורמט
משתפים ברשת
סוג תוכן
הפעלה

תיק ריכוז נכסים הינו כלי לרישום מרוכז של כל הנכסים הפיננסיים ומידע אישי (פיננסי, בריאותי, משפטי ועוד).
מטרתו של תיק זה היא לשמור בצורה מסודרת וברורה את הפרטים על כל הנכסים במקום אחד.

למה חשוב לרכז את המידע על הנכסים הפיננסים?

  1. לאפשר שיקוף של מצב הנכסים הפיננסים בכל רגע נתון.
  2. להעריך את המצב הכלכלי העתידי (למשל לאחר פרישה).
  3. ליעול ההתנהלות הכלכלית (למשל טיפול בביטול כפל ביטוחים, התאמת ביטוחים לשלב בחיים).
  4. לאפשר, בשעת הצורך, לבני משפחה אחרים להגיע אל המידע הרלוונטי (למשל בעת מחלה או חו"ח מוות)

 

עוד מתחום תעבירו הלאה

חוברת טיפים להתנהלות כלכלית נבונה
חוברת טיפים להתנהלות כלכלית נבונה

טיפים בנושאי צרכנות, תקשורת, בנקאות, ביטוח... קרא עוד על חוברת טיפים...

כולם מדברים על עצמאות כלכלית אבל מהי בעצם עצמאות כלכלית?
כולם מדברים על עצמאות כלכלית אבל מהי בעצם עצמאות כלכלית?

היום בו נדע שהגענו לעצמאות הכלכלית קרא עוד על כולם מדברים על...

דואר אלקטרוני






איפוס סיסמא



אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

בחר תפקיד

פעמונים עונים
בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים